FPとは

FP(ファイナンシャル・プランナー)とは

あなたの夢をかなえるパートナー

あなたの人生の目標を実現させるための計画・方法は決まっていますか?

あなたや家族の夢や目標をかなえるには、まず、実現までの計画をしっかり設計することが大切。この人生設計がライフプランのことです。そして、夢や目標をかなえるには、計画的に資金を用意しておくことがポイント。あなたの夢や目標に対して総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法がファイナンシャル・プランニングです。このためには、金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、あなたの夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーが、ファイナンシャル・プランナーです。

FPは総合的な資産設計を行う専門家。言わば、「家計のホームドクター®」。

ファイナンシャル・プランナーは、ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険などあなたに関するあらゆるデータを集めて、現状を分析します。そして、あなたのライフプラン上の目標を達成するため、問題や不安を解決するために、あなたの立場で考え、長期的かつ総合的な視点で様々なアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を援助するファイナンシャル・プランニングの専門家です。また、必要に応じて、弁護士や司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、保険・不動産の専門家、銀行・証券会社などの各分野の専門家のネットワークを活かしながら、個人の夢や目標に基づくライフプランを前提に、その実現のために様々な領域に渡る包括的なアプローチによって、必要なファイナンシャル・プランニングを行うのが特徴です。

家計のホームドクター®はNPO法人日本FP協会の登録商標です。

相続FPとは

相続FPは、相続の各専門家(税理士・不動産鑑定士・家屋調査士・一級建築士)とネットワークを組み、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援を不動産スペシャリストとしてご提供する相続専門のファイナンシャルプランナーです。

相続FP

相続のご支援

相続支援ネットは、ひとりひとりの相続時間軸に合わせたご支援をいたしております。

現在...今まさに相続が発生した相続人の支援

1.相続税の申告・納付
2.遺産分割
3.相続手続
遺産分割協議の取り纏め・不動産の相続登記・保険や預金の相続手続等
なによりも円満な遺産分割を目指します。

■相談事例:「税理士を紹介してほしい...」

それはすっかりご無沙汰していたWさんからの電話からはじまりました。「相続になったので、税理士を紹介してほしい」という電話です。電話があったのは葬式も終わり1ヶ月ほど過ぎた頃でした。

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過去...過去に相続のあった相続人のFP的支援

相続後の相続人のライフプラン・相続不動産の有効活用・金融資産の運用
無難な土地評価で高めの土地評価となり相続税を払いすぎていませんか?
申告から5年以内なら相続の更正の嘆願により還付が可能になります。

■相談事例:「農家相続における遺産分割の難問解決は」

まだ20台後半の独身の青年です。相続人が孫というとすぐに養子縁組?と想像するのですが、実は被相続人の長男は数年前に他界していていわゆる代襲相続人です。その代襲相続人が本家の後継ぎな訳です。

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未来...将来の相続対策・納税資金プランの支援

土地評価と相続税のシュミレーション
物納か土地売却かのシュミレーション
土地有効活用提案
土地は売却か物納か・貸宅地の整理・債務の整理・遺産分割と遺言
物納は実測測量等の事前準備をしておかないと申告じでは手遅れです。

■相談事例:「ある資産家との運命的な出会い」

相談のクライアントは40代のインテリ風の方で、席に着くなりいきなり「財産の調査をしてほしいが費用はいくらかかるか」という突然の申し入れでした。恐る恐る相手方の財産を聞き出していくと実は大変な資産家であることがすぐに判明しました。

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