事業理念

  • あらゆる人がその人らしく心豊かに生き、自分の理想を実現していけるようにすること

行動指針

職業人として誇りを持ったファイナンシャル・プランナーでありつづけること

ファイナンシャル・プランナーとしてお客様からお金をいただくからには、お客様に常に満足していただける仕事を行うこと

ファイナンシャル・プランナーとして人の道、社会規範に反するような行為は恥ずべきものとすること

ファイナンシャル・プランナーとしての技能を磨く努力を常に怠らないこと

お客様の悩みをすべて解決できる、ファイナンシャル・プランナーによるワンストップサービスを実現すること

幅広いビジネスパートナーと連携し、お客様の立場にたったアドバイスにあたること

主な事業

的確な相続を実現するためのアドバイスと支援を中心とした相続コンサルティング業務

(税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など他の士業とのネットワークを活用します)

個人の生命保険の見直しを通じた個別相談と設計提案業務

個人のライフプランニングの個別相談と設計提案業務(住宅ローン・教育ローン・リタイアメントプランニングも含みます)

法人の生命保険の活用による事業承継・ 役員退職金準備などの相談および提案業務

記帳代行、記帳指導、パソコン会計導入支援、事業計画作成支援などの起業家支援など

ファイナンシャルプランナーとしての講師・講演業務